Sociedad Patrimonial


¿Necesito una Sociedad Patrimonial?

Cuando hablamos de sociedad patrimonial, hablamos de una entidad jurídica que tiene como principal objetivo la de asesorar en la optimización del patrimonio, sin realizar actividades económicas de ningún tipo. Una empresa patrimonial implica asesorar el patrimonio familiar de forma profesional, teniendo una estructura que ofrezca protección financiera y garantice el mantenimiento de su patrimonio en el tiempo.

Para que una sociedad patrimonial tenga éxito la familia debe realizar una labor de unión y organización previa. Se deben establecer los objetivos de la empresa patrimonial, decidiendo el rol que van ocupar cada uno de los miembros dentro de la organización, adoptando unos valores que van marcar las inversiones y los movimientos que se realicen en la sociedad, eligiendo un proceso de trabajo profesional que garantice el buen funcionamiento de la misma y definiendo un proceso de seguimiento y control de las inversiones que se realicen. Dentro de esta estructura debe existir una buena comunicación entre los miembros y debe estar claro el proceso de toma de decisiones. Para ello, realizamos un protocolo familiar a medida de cada cliente.

Cuando se crea una sociedad patrimonial se establece una red de proveedores para poder disponer de los servicios que la sociedad precise. Es muy importante que la sociedad patrimonial establezca un sistema de control y evaluación de dichos proveedores para asegurarse de que las acciones que se llevan a cabo y los activos que se contratan siguen los valores y las directrices que la entidad patrimonial ha marcado.


Ventajas

Objetivo

¿Qué necesito?

  • Mayor control sobre el patrimonio.
  • Integración de los miembros de la familia en la gestión.
  • Asesoramiento profesional de la gestión de los bienes.
  • Unificación de objetivos.
  • Optimización fiscal.
  • Intimidad patrimonial.
  • Asesorar en la gestión de las entradas de efectivo.
  • Asesoramiento en la optimización de inmuebles.
  • Asesorar en la inversión de productos financieros.
  • Control del riesgo financiero.
  • Mejora de la toma de decisiones.
  • Mayor control y seguimiento.
  • Estados contables de la sociedad.
  • Conocimiento de la totalidad de bienes de la sociedad.
  • Red de proveedores financieros.
  • Establecer las actividades de la sociedad.
  • Definir objetivos, metas y límites.
  • Proceso de toma de decisiones.


En Aspain 11 Family Office trabajamos situando al cliente en el centro de toda nuestra operativa. Para nosotros cada cliente es único y requiere de unos servicios diferentes. Para ello, creamos un traje a medida para cada uno de ellos. Analizamos la situación particular de cada cliente a fondo para ofrecerle un asesoramiento personalizado que satisfaga por completo sus necesidades. Contamos con grandes profesionales con una dilatada experiencia en el sector para ayudarle y guiarle desde el primer momento, ofreciendo asesoramiento en todas las áreas que el cliente precise. Involucramos a las familias en todos los procesos, le escuchamos y estudiamos todas sus propuestas y le recomendamos las mejores acciones para proteger su patrimonio.


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